Die Ausgaben der Russen für Personenkraftwagen haben in diesem Frühjahr einen neuen Rekord erreicht: Im März gaben die Verbraucher fast 0,5 Billionen Rubel für Neuwagen aus und übertrafen damit den bisherigen Rekord vom Dezember 2023. Das Marktwachstum in Geld ist nicht nur auf die Erholung der Verkäufe zurückzuführen, sondern auch auf das gestiegene Interesse am Kauf von Premiumfahrzeugen. Die Marktdynamik lässt für April ein ähnliches Volumen an Ausgaben für Neuwagen erwarten.
Nach Berechnungen der Otkritie Bank (Teil der VTB Group) und Avtostat belief sich die Finanzkraft des Marktes für neue Personenkraftwagen im März auf insgesamt 496,2 Milliarden Rubel. Die Verkäufe beliefen sich auf 146.500 Einheiten, was das höchste Ergebnis seit Mai 2021 darstellt.
Der bisherige Monatsrekord wurde im Dezember 2023 (384,7 Milliarden Rubel) mit 119.500 verkauften Neuwagen erzielt. Der Anteil der Autos im Massensegment lag im März bei 67,6 Prozent (127.400 für 335,3 Milliarden Rubel), im Premiumsegment bei 32,4 Prozent (19.100 für 160,9 Milliarden Rubel). Im Dezember wurden 341,1 Milliarden Rubel (88,7 Prozent des Gesamtvolumens) für Fahrzeuge des Massensegments ausgegeben, während auf das Premiumsegment 43,6 Milliarden Rubel (11,3 Prozent Anteil) entfielen.
Ein Jahr zuvor entfielen nur 16,5 Prozent (2.800 für 30,5 Milliarden Rubel) der Gesamtausgaben auf das Premiumsegment und 83,5 Prozent (67.100 für 154,4 Milliarden Rubel) auf das Massensegment. Der Anteil des Premiumsegments erholt sich aufgrund einer wachsenden Zahl von Angeboten aus China, während Parallelimporte europäischer Premiummarken, die traditionell für den russischen Markt bestimmt sind, eher begrenzt sind. Im Jahr 2023 wird das traditionelle Premiumsegment nur noch 3 Prozent des Marktes ausmachen (10 Prozent für das Premiumsegment insgesamt), gegenüber 7 Prozent im Jahr 2022, als es noch Bestände an aus Europa importierten Fahrzeugen gab. Was die Stückzahlen betrifft, so nimmt der Anteil der Premiummarken von Monat zu Monat zu: im Februar beispielsweise erreichte er 13,1 Prozent der Verkäufe gegenüber 12,3 Prozent im Januar. Vor der Krise 2022 machten die Premiummarken 10 Prozent aller Autoverkäufe aus.
In vielerlei Hinsicht waren die Käufe der Russen im März „emotional“. Sergej Udalow von Avtostat weist darauf hin, dass die Bürger versuchten, Autos vor dem 1. April zu kaufen, als sich die Regeln für die Zahlung von Zöllen auf importierte Autos aus der EAWU änderten: „Die Russen versuchten also, Autos zu kaufen, bevor sie teurer wurden. Der Anteil der aus den EAWU-Ländern importierten Autos betrug im März 37,1 Prozent aller Neuwagenimporte (87.400 Einheiten)“, so Avtostat.
Der größte Teil der Autos kam aus Kirgisistan (28,1 Prozent) – die Regelung für den Import von Autos aus diesem Land hatte bei der russischen Regierung Fragen aufgeworfen, da die Möglichkeit bestand, die Gebühren und Zölle zu senken. Diese Möglichkeit besteht nun de facto nicht mehr, da die Differenz bei den Zahlungen durch eine entsprechende Erhöhung der russischen Abwrackprämie ausgeglichen wird. Gleichzeitig wurden Autos hauptsächlich direkt aus China in die Russische Föderation importiert – 59,8Prozent der Importe.
Es überrascht nicht, dass die Russen im März am meisten Geld für chinesische Marken ausgaben. So betrug ihr Anteil in Geld 62,2 Prozent (308,5 Milliarden Rubel) gegenüber 45,8 Prozent im Vorjahr. Obwohl die Ausgaben chinesischer Marken für Automobile im März einen Rekordwert erreichten, sank ihr Anteil in Geldwerten im Vergleich zum Vormonat um 3,4 Prozentpunkte. Europäische Marken, die in der Russischen Föderation nicht offiziell vertreten sind und nur durch Parallelimporte beliefert werden, lagen im März mit einem Anteil von 12,4 Prozent (61,6 Milliarden Rubel) an den Ausgaben an zweiter Stelle, nach Stückzahlen jedoch nur mit 3,6 Prozent (4.800).
Auf inländische Marken entfielen 11,6 Prozent des Marktes in Geld (57,5 Milliarden Rubel) und 29,9 Prozent in Einheiten (43.800). Bemerkenswert ist, dass der Großteil der Verkäufe inländischer Marken in Stückzahlen auf Lada entfällt (39.900). Die Marke AvtoVAZ ist auch im preisgünstigsten Segment des Automarktes vertreten – 18.700 der im März verkauften Autos waren Lada Granta, deren Preise bei 699.900 Rubel beginnen. Weitere 11.200 verkaufte Autos waren Lada Vesta (ab 1,2 Millionen Rubel).
In den letzten Monaten hat AvtoVAZ-Chef Maxim Sokolow wiederholt seine Besorgnis darüber geäußert, dass chinesische Marken Lada in das Niedrigmargensegment „drängen“. Er wies darauf hin, dass die Besorgnis „zumindest Vesta war ein gutes Produkt mit hohen Margen und Technologie“, während jetzt, aufgrund von Rabatten, Marken aus China „in seinem Segment von 1,5 Millionen bis 2 Millionen Rubel und beginnen, es zu dominieren. Im ersten Quartal kündigten chinesische Marken Rabatte und Sonderangebote an, um die verbleibenden Fahrzeuge des Jahres 2023 zu verkaufen; einige dieser Rabatte gelten noch immer. Allerdings erweitert AvtoVAZ erst jetzt das Angebot an Lada Vesta-Versionen: Der Verkaufsstart der Version mit Variator (ab 1,5 Millionen Rubel) erfolgte beispielsweise erst Mitte März. Auch fehlt dem Wagen noch immer ESP, und der Tempomat ist erst im Februar (in der Version ab 1,6 Millionen Rubel) zurückgekehrt.
Darüber hinaus macht das SUV-Segment den Großteil der Verkäufe in Russland aus. Es ist traditionell marginaler als das Massensegment B, und chinesische Marken waren die ersten, die SUV-Linien auf den russischen Markt brachten – erst im letzten Jahr kamen auch Limousinen hinzu. Monetär machen Crossover fast 80 Prozent des Marktes aus: 101.100 solcher Autos wurden im März für 393,1 Milliarden Rubel verkauft. Dabei plant AvtoVAZ nur die Produktion eines Crossovers auf Basis des Lada Vesta, während der Konzern nur den Lada Niva und den Niva Travel (der nach dem Ende des GM-AvtoVAZ Joint Ventures den Chevrolet Niva auf dem Markt ersetzt hat) im Angebot hat. Der Niva Travel war im ersten Quartal Marktführer bei den Verkaufszahlen im B-SUV-Segment.
Im gesamten ersten Quartal gaben die Russen 1,1 Billionen Rubel für Autos aus, nur 26,7 Prozent weniger als im gesamten Jahr 2022, als der russische Markt aufgrund der Krise und des Lieferstopps westlicher Marken unter einem Mangel an Autos litt. Im Jahr 2023 erreichte die Finanzkraft des Automarktes 3,13 Billionen Rubel und wiederholte damit den Rekord von 2021 (3,05 Billionen Rubel). In Einheiten ausgedrückt lag der Markt im Jahr 2023 jedoch bei 1,06 Millionen Autos, was immer noch 31 Prozent unter dem Wert von 2021 liegt. Das bedeutet, dass der Anstieg der Geldmenge allein auf den Anstieg der Autopreise zurückzuführen ist. Dies gilt natürlich auch für das Jahr 2021, in dem die Autopreise aufgrund der Halbleiterknappheit nach der Pandemie gestiegen sind.
Zu Beginn des zweiten Quartals ist die Lage bei den Autoverkäufen noch recht stabil. Analysten und Händler erwarten, dass der Markt im April in Stückzahlen das Ergebnis vom März wiederholen wird. Gleichzeitig bewegen sich die Autopreise je nach Marke in unterschiedliche Richtungen, und die Rabatte und Sonderkonditionen der Händler sollen noch mindestens bis Ende des Monats gelten. Daher wird sich die finanzielle Performance des Marktes im April wahrscheinlich nicht wesentlich von der im März unterscheiden. Vor dem Hintergrund der hohen Verkaufszahlen im Frühjahr hat Avtostat sogar seine Jahresprognose aktualisiert und von den zu Jahresbeginn erwarteten 1,3 Millionen Einheiten auf 1,5 Millionen Autos angehoben.
Laut einer Studie von Avito Auto, die Tass zitiert, ist der Durchschnittspreis eines chinesischen Neuwagens in Russland auf 3,06 Millionen Rubel gestiegen. In den ersten drei Monaten betrug der Preisanstieg 9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und übertraf damit die offizielle Inflationsrate von 7,2 Prozent, so die Studie.
Die Preise für GAC-Modelle stiegen am stärksten – um 53 Prozent – und kosteten 4,3 Millionen Rubel. Dahinter folgt Geely: Autos dieses Herstellers wurden um 20,4 Prozent teurer und sind im Durchschnitt für 3,5 Millionen Rubel zu haben. Autos der Marke Chery verteuerten sich um 13,3 Prozent und kosten nun 3,2 Millionen Rubel. Lediglich Haval, dessen Produktion in der Region Tula angesiedelt ist, verzeichnet keinen nennenswerten Zuwachs: Autos dieser Marke kosten nach wie vor rund 2,6 Millionen Rubel.
Trotz des Preisanstiegs stieg die Nachfrage nach Neuwagen chinesischer Marken im dritten Quartal um 158 Prozent. Die bei den Russen beliebtesten Marken sind Chery (14,7 Prozent), Haval (14,5 Prozent) und Geely (14,2 Prozent). Omoda (7,9 Prozent) und Jetour (5 Prozent) waren ebenfalls unter den Top 5, sowohl bei Neu- als auch bei Gebrauchtwagen. Im vergangenen Jahr entfiel rund die Hälfte der Neuwagenverkäufe in Russland auf chinesische Marken. Rund ein Drittel des Marktes entfiel auf AvtoVAZ, der Rest auf andere einheimische Marken und Produkte von Unternehmen, die das Land verlassen haben.
Derzeit gibt es drei einheimische und mehr als 30 chinesische Hersteller in Russland. Im Laufe des vergangenen Jahres sind in Russland Hunderte neuer Händler chinesischer Automarken entstanden. Inzwischen gibt es in Russland mehr als zweitausend Autohäuser, die Autos aus China verkaufen. Allein die offiziellen chinesischen Marken bieten den Russen rund 100 neue Modelle an. Avtostat stellt fest, dass es in Russland praktisch keine Händler mehr gibt, die keine chinesischen Autos in ihrem Portfolio haben.
[hrsg/russland.NEWS]
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