Der russische Aktienmarkt brach am Mittwoch nach dem Rückgang der Weltmärkte und des Ölmarktes zusammen, da die COVID-19-Infektionen weltweit weiter zunahmen und die Hoffnungen auf ein neues Maßnahmenpaket zur Unterstützung der US-Wirtschaft vor den Präsidentschaftswahlen unerfüllt blieben. Die Indizes Moscow Exchange und RTS hatten nicht die Grenzen von 2700 bzw. 1100 Punkten, nachdem sie ihre Tiefststände von April bis Mai erneuert hatten. Der Rollback des RTS-Index wurde seit Mai zu einem Rekordwert.
Infolge des Handels betrug der Moskauer Börsenindex 2693,46 Punkte (-2,5%), der RTS-Index – 1078,29 Punkte (-4,7%); Die Preise der meisten Blue Chips an der Moskauer Börse fielen innerhalb von 5,9%.
Der Dollar stieg auf 78,69 Rubel (+1,38 Rubel), Gold fiel auf 1.880,2 USD pro Feinunze (-1,7%).
Die Aktien von ALROSA (-5,9%), Rosneft (-5,8%), UC Rusal (-5,4%), Surgutneftegaz (-5%), Aeroflot (-4, 3%), NOVATEK (-4,3%), Tatneft (-4,2%), Polymetal (-4,2%), Rosseti (-4,1%), VTB Bank (- 3,9%), Inter RAO (-3,8%), PJSC Polyus (-3,5%), Gazprom (-3,3%), Norilsk Nickel (-2,9%) ), LUKOIL (-2,4%), Severstal (-2,3%), FGC UES (-2,1%), Moscow Exchange (-1,8%), MTS „(-1,7%), Magnit (-1,7%), Gazprom Neft (-1,6%), Sberbank (-1,5% und -1,9% der Vorzugsaktien), NLMK (-1,3%), MMK (-0,9%), Yandex (-0,8%), RusHydro (-0,5%).
Die Aktien von AFK Sistema (+ 1,2%) und Prefs von Surgutneftegaz (+ 0,5%) stiegen.
Der Nettogewinn von PJSC RusHydro stieg laut RAS von Januar bis September 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 28,5% auf 42,7 Milliarden Rubel, wie aus dem Unternehmensbericht hervorgeht.
Der Nettogewinn von NOVATEK belief sich im dritten Quartal dieses Jahres nach IFRS auf 13,2 Milliarden Rubel gegenüber 370 Milliarden Rubel im Vorjahr, teilte das Unternehmen in einem Bericht mit. Analysten prognostizierten einen Nettogewinn des Unternehmens von durchschnittlich 11,48 Milliarden Rubel.
Laut dem Analysten der Alfa Bank, John Walsh, nahmen die Anleger am Mittwoch weiterhin Gewinne mit und verließen riskante Vermögenswerte. Die Volatilität war in den letzten zwei Monaten auf dem höchsten Stand, da befürchtet wurde, dass sich die Pandemie in Europa und den USA extrem schnell ausbreitet und die Quarantänemaßnahmen verschärft werden müssen, um den Zusammenbruch der Gesundheitssysteme zu verhindern. Deutschland führt am Mittwoch Quarantänemaßnahmen ein, um die Ausbreitung der Epidemie einzudämmen. Angesichts der wachsenden Unsicherheit über die US-Präsidentschaftswahlen, die weniger als eine Woche entfernt sind, verlassen Anleger die Vermögenswerte der Schwellenländer, sagte Walsh.
Analystenkommentare
Laut Andrey Kochetkov, einem führenden Analysten bei Otkritie Broker, ist der Aktienmarkt im Rahmen eines globalen Trends zurückgegangen, der von Befürchtungen der COVID-19-Epidemie gefolgt von einer vollständigen Quarantäne geprägt ist. Brent-Rohöl fiel unter 40 USD pro Barrel. Zusätzliche Befürchtungen hinsichtlich russischer Vermögenswerte sind mit Aussagen des US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden verbunden, wonach Russland die Hauptbedrohung für die Vereinigten Staaten darstellt. Die amerikanischen Wahlen selbst haben jedoch die Unsicherheit erhöht, was das Weltkapital zur Vorsicht zwingt. An der russischen Börse wurde die Unterstützungszone von 2720 bis 2750 Punkten gemäß dem Moskauer Börsenindex überschritten, jetzt hat der Rubelindex das Potenzial, sich auf 2600 bis 2650 Punkte zu bewegen. Sie sollten sich jedoch nicht vor dieser Situation fürchten, sondern sie nutzen, um „Long“ -Positionen zu eröffnen. Zyklische Aktien waren billig
Der Verwaltungsrat von Gazprom hat sein Investitionsprogramm für das laufende Jahr gekürzt: Das Gesamtinvestitionsvolumen wird 922,489 Milliarden Rubel betragen, was 182,235 Milliarden Rubel weniger ist als der ursprüngliche Plan. Die Höhe der Finanzschulden wird 501,287 Milliarden Rubel betragen, was 56,482 Milliarden Rubel weniger ist als der ursprüngliche Plan. Die betrieblichen Aufwendungen werden voraussichtlich um 297,1 Mrd. RUB sinken. Yandex veröffentlichte einen starken Bericht, wonach der Nettogewinn nach US-GAAP im dritten Quartal jährlich um 356% auf 21,9 Milliarden Rubel stieg. Das bereinigte Nettoergebnis stieg um 11% auf 7,6 Mrd. RUB. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn von NOVATEK belief sich im dritten Quartal auf 13,2 Mrd. RUB und in neun Monaten auf 24,1 Mrd. RUB. Die Marktführerschaft wurde erneut durch die Einnahmen der TCS Group gehalten.
Die Situation mit COVID-19 in Europa nimmt immer mehr zu, was zu einer vollständigen Quarantäne führen kann. Vor diesem Hintergrund fallen die Ölpreise, es wird eine Risikoaversion beobachtet und die amerikanischen Wahlen sorgen für zusätzliche Nervosität. In den Medien geht das Gerücht um, dass die französischen Behörden möglicherweise vollständig unter Quarantäne gestellt werden. In Italien führte die Schließung von Restaurants um 18:00 Uhr zu öffentlichen Protesten. Ein weiterer Grund für Pessimismus war die Erklärung von US-Präsident Donald Trump, dass es vor den Wahlen kein wirtschaftliches Unterstützungspaket geben würde. Infolgedessen geraten Investoren auf der ganzen Welt in Panik über die aktive Verbreitung von COVID-19 und erneute Quarantänemaßnahmen, was sich in einem Verkauf riskanter Vermögenswerte niederschlägt, schloss Kochetkov.
Wie Elena Kozhukhova, eine Analystin bei Veles Capital, feststellte, beschleunigte der russische Aktienmarkt am Mittwoch seinen Rückgang und erlag negativen Einflüssen aus dem Ausland. Der Dollar überstieg 78,5 Rubel / 1 USD, was auf die Stärkung der amerikanischen Währung an externen Standorten zurückzuführen war.
Öl beschleunigte den Rückgang (Brent ging unter 40 USD pro Barrel), da Risiken im Zusammenhang mit einer weiteren Abschwächung der globalen Nachfrage im IV-Quartal bestanden. Brent-Kurse tendieren zum Oktober-Tief von 38,83 USD pro Barrel, wo der Verkauf entweder eingestellt oder noch umfangreicher wird.
Die Indizes Moscow Exchange und RTS haben am Mittwoch ihre mehrmonatigen Tiefststände (rund 2.700 bzw. 1.080 Punkte) erneuert und ein recht bedeutendes technisches Niveau erreicht, das entweder die Positionen der Bären schwächt oder, falls das Negativ im Ausland anhält, in den kommenden Tagen eine neue Umsatzwelle auslösen wird. Derzeit verlagern sich die kurzfristigen und mittelfristigen Risiken nach unten, sagte Kozhukhova.
Laut dem Chefanalysten der Promsvyazbank Roman Antonov fiel der Moskauer Börsenindex unter dem Druck des negativen externen Hintergrunds von 2700 bis 2750 Punkten. Trotz starker Berichterstattung gingen die Aktien von „Yandex“ zurück, die Aktien von „NOVATEK“ fielen im Kurs, da sich die Indikatoren des Unternehmens im dritten Quartal erwartungsgemäß verschlechterten. Schwellenländerwährungen weisen eine synchrone Abwertung auf. Der Druck auf russische Vermögenswerte wird auch durch die mögliche Wahl von US-Präsident Joe Biden verstärkt, der äußerst negativ über Russland spricht. Derzeit gibt es keine positiven Faktoren, die den Korrekturrückgang des Marktes umkehren könnten, aber der Moskauer Börsenindex konnte den Rückgang aufgrund der Abschwächung des Rubels knapp unter 2.700 Punkte verlangsamen, stellt Antonov fest.
Laut Aleksey Antonov, Chefanalyst bei Alor Broker, gibt es für Nichtansässige besondere Gründe, sich aus russischen Aktien zurückzuziehen: Die Umfrageergebnisse lassen einen Sieg für Joe Biden ahnen, der Russland zu einer der Hauptbedrohungen für die USA gemacht hat. Wenn sich die Prognosen erfüllen, ist mit einer noch stärkeren Verschlechterung der Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten zu rechnen, einschließlich (bis andere Gründe erfunden sind) schneller Sanktionen für die „Einmischung“ Russlands in die Präsidentschaftswahlen.
Brent-Öl hat die Marke von 40 USD pro Barrel nicht eingehalten und die Marke von 39 USD pro Barrel getestet, deren Aufschlüsselung einen raschen Rückgang auf die Region von 35 USD pro Barrel hervorrufen könnte, sagte Antonov.
Am Dienstag zeigten die US-Indizes eine gemischte Dynamik, der Dow Jones (-0,8%) und der S & P 500 (-0,3%) gingen weiter zurück.
Der Marktdruck wird weiterhin durch Daten zu neuen Fällen von Coronavirus-Infektionen in den USA ausgeübt. Laut CNBC lag die durchschnittliche Zahl der Neuinfektionen in den USA in den letzten sieben Tagen am Montag bei 69,97 Tausend pro Tag, unter Berufung auf Daten der Johns Hopkins University.
Darüber hinaus wurden die Hoffnungen auf ein neues Maßnahmenpaket zur Unterstützung der US-Wirtschaft vor den Präsidentschaftswahlen zunichte gemacht, nachdem der Führer der republikanischen Mehrheit im Senat, Mitch McConnell, angekündigt hatte, dass das Oberhaus des Kongresses die Arbeit erst am 9. November wieder aufnehmen werde.
Am Mittwoch war die Dynamik der Aktienindizes in Asien gemischt (der japanische Nikkei 225 sank um 0,3%, der chinesische Shanghai Composite legte um 0,5% zu, der Hongkonger Hang Seng verlor 0,3%), Europa (FTSE, CAC 40, DAX) verlieren 2,9-4,3%) und Amerika (der S & P 500 fiel um 2,8% unter 3300 Punkte).
Öl
Der Ölpreis fiel am Mittwoch aufgrund von Statistiken über Rohölaktien in den USA. Der Preis für Brent fiel um 18:50 Uhr Moskauer Zeit um 2 USD unter das Niveau eines Tages. Die Kosten für Dezember-Futures für Brent beliefen sich auf 39,18 USD pro Barrel (-4,9% und + 1,8% am Dienstag), der Dezember-Preis für WTI auf 37,41 USD pro Barrel (-5,5% und + 2,6% am Vortag). …
Nach den gestern Abend vom American Petroleum Institute (API) veröffentlichten Daten stiegen die Ölreserven in den USA in der Woche zum 23. Oktober um 4,6 Millionen Barrel. Die am Mittwoch vom US-Energieministerium veröffentlichten Daten zeigten einen Anstieg der Ölreserven in der vergangenen Woche um 4,32 Millionen Barrel (ein Anstieg von 0,2 bis 1,5 Millionen Barrel wurde erwartet), während die Benzinreserven um 0,89 Millionen Barrel abnahmen (ein Rückgang von 0) 7 Millionen Barrel).
Am Vorabend des Anstiegs der Ölpreise trugen die Nachrichten über die Annäherung an die US-Küste im Hurrikan Zeta im Golf von Mexiko bei. Das Büro für Sicherheit und Umwelt des US-Innenministeriums schätzt, dass bis Dienstag etwa 49,5% der Ölförderung im Golf von Mexiko eingestellt wurden, gegenüber 15,9% am Vortag.
In der „zweiten Staffel“ an der Moskauer Börse waren die Rückzugsführer Aktien von Samaraenergo (-8%), PJSC Globaltrak Management (-7,5%), PJSC Far Eastern Shipping Company (-7,1%), DDR En + (-6,9%), Aktien der PJSC Rusgrain Holding (-6%).
Die IDGC des Zentrums und der Wolga-Region (-3,3%) (Marke Rosseti Center und Wolga-Region, Nischni Nowgorod) erzielte von Januar bis September 2020 einen Nettogewinn von 5,907 Milliarden Rubel, was 13,7% mehr ist als für im gleichen Zeitraum des Vorjahres nach dem Jahresabschluss des Unternehmens unter RAS. Der Verkaufserlös belief sich auf 68,751 Milliarden Rubel (ein Rückgang von 1,2%), der Selbstkostenpreis auf 59,577 Milliarden Rubel (ein Anstieg von 1,8%).
TGK-1 (-2,6%) reduzierte seinen Nettogewinn unter RAS von Januar bis September um das 1,6-fache auf 4,5 Milliarden Rubel, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.
„Mosbirzh“ begann am Mittwoch mit dem Handel mit DDRs des russischen Eisenbahnkonzerns Globaltrans. Quittungen sind in der ersten Angebotsliste enthalten. Eine DDR repräsentiert eine Stammaktie. Dies ist eine Zweitnotierung für das Unternehmen: DDRs werden weiterhin an der London Stock Exchange (LSE) gehandelt, wo sie seit April 2008 gehandelt werden. Ein DDR Globaltrans zu Beginn des Handels an Mosbirzh kostete 486 Rubel, zum Ende der Sitzung fiel der Preis auf 456,9 Rubel (-6%).
Die Aktien von PJSC Ruspolymet (+ 3%), Belon (+ 1,8%), PJSC TNS Energo (+ 1,5%), PhosAgro (+ 1,5%) und Akron stiegen (+ 1,3%).
Das Gesamtvolumen des Handels mit Aktien basierend auf dem Moskauer Börsenindex belief sich auf 91,471 Milliarden Rubel (davon 12,932 Milliarden Rubel auf Stammaktien der Sberbank, 12,463 Milliarden Rubel auf Aktien von Gazprom und 7,675 Milliarden Rubel auf Aktien von LUKOIL).
[hrsg/russland.NEWS]
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